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二次上市募资300亿腾讯为最大股东

2020-11-17 21:57:03

6月18日,京东集团正式登陆港交所。开盘之初,京东总市值即达到743262亿港元。在港股市场互联网行业中,仅次于阿里巴巴、腾讯和美团点评。

根据京东集团的最新公告,此次国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股22600港元,募集资金净额估计约为29771亿港元。

本次京东初步募集资金约300亿港元,而截至2019年末,公司的经营性活动产生的现金流量净额仅24781亿元,本次PO将极大丰富京东的现金储备。富途证券投研团队人士表示。美银美林发布研报称,京东在香港上市,有助减低市场对其被美国证券交易所除牌的潜在风险及流动性风险的优虑。

此前,京东集团在招股书的“风险因素”类目中提及,2020年5月20日,美国参议院通过《国外公司问责法案》,后续或将获众议院通过且经签署。若在该法案生效后连续三年不受 PCAOB(美国上市公司会计监督委员会)检查,SEC将禁止任何注册人的证券于美国任何证券交易所上市或进行“场外交易”。

此次上市的赢家,除了募资近300亿的京东,还有其背后的各大股东们。招股书披露,京东创始人刘强东持有京东4485亿股普通股,占151%,并享有784%的表决权;而腾讯全资子公司黄河投资有限公司持有5272亿股普通股,占股178%,为该公司最大股东且享有46%的表决权;沃尔玛持有289亿股普通股,占股98%,拥有2.5%的表决权。

按照6月18日京东上市首日开盘价239港元计算,腾讯持有的京东集团股份市值已达1260亿港元。作为国内互联网行业的两大巨头,腾讯和京东的合作已有数年之久。早在2014年3月,京东就与腾讯订立战略合作协议,在战略合作伙伴关系下,腾讯同意在其移动应用微信和移动QQ为京东提供显著入口,并向京东提供互联网流量和其他关键平台的支持。双方同意在多个领域开展合作,包括移动相关产品、社交网络服务、会员系统和支付解决方案。该战略合作协议为期五年。与此同时,腾讯全资子公司黄河投资有限公司也自2014年3月起成为京东的主要股东。

根据京东披露的信息,2017年,京东与腾讯合作的广告业务产生佣金服务收入261亿元,自腾讯购买675亿元的广告资源和支付处理服务。2019年,以上两项分别增长至288亿元和22.2亿元。

从阿里巴巴、网易到京东,去年以来多家知名中概股公司选择回港上市。就此,香港交易所环球上市服务部主管鲍海洁认为,“在港二次上市可以为中概股提供连接中国内地投资者的桥梁,以及在亚洲时区的再融资机会及流动性。香港交易所推出第二上市章节在保障投资者权益的同时,优化了上市规则以及持续上市责任,为中概股回归创造了便利条件

对于京东等中概股公司的回流,证监会中证金融研究院副院长、前世界银行高级经济学家谈从炎表示,中概股企业在香港二次上市,是为了打造多元融资渠道、分散风险。他预计美国监管持续收紧和总统大选前政治局势不稳带来的不确定性仍将持续一段时间。

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