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投资顾问与银行的信托服务

2021-03-20 14:27:14

真正的专业投资顾问(收取较高年费的著名投资咨询公司),在其承诺和建议方面都是相当保守的。大多数情况下,它们会把客户的资金投入到程式的利息和股息支付证券中去,而且,它们主要依赖于正常的投资经历来获取总体回报。一般情况下,人们并不知道,投资顾问在大公司的证券和政府债券(包括州和市政债券)以外的投资,是否曾经超过了总投资的10%。同时,投资顾问也并不尽力去获取整体市场波动的好处。

主要的投资顾问公司并不声称自己比别人聪明,它们引以自豪的地方在于细心、稳健和称职。它们的主要目标是,在较长时间内保留住主要的价值,并获得较为稳健的收入增长率。除此之外的其他任何成就(它们的确也在尽力达到更好的目标),都被其视为额外的服务。或许,它们对客户的主要作用在于防止客户出现惨痛的失误,它们提供的是防御型投资者有权从服务于公众的咨询师那儿获取的东西。我们所介绍的关于著名投资咨询公司的情况,一般也适用于大银行的信托和咨询业务。

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