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7.3.1社会责任指数/公益指数基金

2021-04-05 18:38:17

某些投资者对一些指数基金存在着道义上的两难,因为这些基金包括了以烟草、酒精饮料和色情产品牟利的公司。对这些人来说,社会责任指数/公益指数基金可能是解决问题的办法,这种基金在挑选成员时排除了那些不符合一定社会标准的公司。下面就是一些这样的基金,如果想获得更多的信息,请访问www.socialinvest.org。

The vanguard Calvert Social Index Fund(vcsiX)IA Calvert So-cial Index为基准,该指数以1000家美国最大的公司为基础并除去了酒精烟草、博彩和核动力行业的公司。除此之外, Calvert的家庭社会研究部还在寻找在一些方面也符合要求的公司,这些方面包括环境、工作场所问题、产品安全、社会关系、军事武器接触、国际经营和人权。基金对它的零售股份按0.21%收取费用。

The TIAA-CREF Social Choice Equity Fund( TCSCX)通过跟踪美国股票市场的投资表现以寻求获得满意的长期回报,同时还要特别考虑一定的社会标准。这一基金主要投资于一组分散化的普通股并尝试反映美国股市的整体收益,后者主要通过投资于标准普尔500指数来实现。这一基金现在不投资于具有下列行为的公司:(a)没有遵守声音环境政策;(b)明显参与武器生产;(c)明显对赌博和投机感兴趣;(d)在北爱尔兰经营的没有釆用麦克布瑞德法则( the MacBride princples)或没有遵守1989年的公平就业法案(北爱尔兰);(e)生产或推销酒精饮料或烟草产品;(f生产核能。基金每年征收0.77%的费用,但到2005年,将停止征收0.50%的费用。

The Domini Social equity( DSEFX)基金盯住 Domin400 SOclaIndex以寻求获得与指数一致的长期回报, Domini400 Social Index包括将近400家公司,该指数的编制中排除了那些参与军事武器、酒精、烟草、赌博及核动力生产和交易活动的公司。 Domini Social Equity基金的资产已超过10亿,它创立于1991年,是最早的社会责任指数/公益指数基金之一。基金的费率是0.96%这一费率相当高。

The Bridgeway Ultra-Large35 Index portfolio(BRLⅨX是一种具有高税收效率的指数基金,它投资于公开交易的35家最大的美国公司。 bridgeway是一组非抽佣基金,并在伦理上有严格的规定。所有的 bridgeway组合排除了烟草行业,管理费每年只有0.15%

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